Un cliente es a quien le entregas. Un proyecto agrupa el trabajo de ese cliente: una campaña, una serie, un lanzamiento. Crea primero el cliente: su código se convierte en el prefijo de cada código de video que genera RecReview.
Antes de empezar
Solo los administradores y propietarios del espacio de trabajo pueden crear o editar clientes y proyectos. Los demás miembros los ven y filtran por ellos.
Crea un cliente
- En el encabezado, abre el menú de clientes. Dice Todos los clientes cuando no hay nada elegido.
- En Clientes, haz clic en +. Se abre un formulario.
- Completa Nombre del cliente y Código interno.
- Agrega Correo de contacto y Dominio del sitio web si los tienes.
- Haz clic en Crear cliente.
Elige el Código interno con cuidado. Se convierte en el prefijo de cada código de video de este cliente: ACME_001, ACME_002, y así sucesivamente.
Crea un proyecto
- Abre el menú de proyectos, junto al de clientes.
- En Proyectos, haz clic en +.
- Completa Nombre del proyecto y elige el Cliente.
- Agrega un Código, una Fecha de entrega y una Descripción si quieres.
- Haz clic en Crear proyecto.
Un proyecto siempre pertenece a un cliente. En el formulario de tarea, la lista de proyectos queda vacía hasta que eliges un cliente; verás Primero selecciona un cliente.
Filtra el panel por cliente o proyecto
Los dos menús del encabezado también son el filtro principal del panel. Elige un cliente y todas las vistas se acotan a él: Kanban, Tabla, Videos, Métricas. Elige un proyecto para acotar más. Elige Todos los clientes para volver a ver todo el espacio de trabajo.
Archiva un cliente con el que ya no trabajas
Archivar conserva el historial y saca al cliente de las listas del día a día.
- Abre el menú de clientes, elige Gestionar y luego el nombre del cliente.
- En el pie del diálogo, haz clic en Archivar.
Los clientes archivados pasan a la sección Archivados, al final del menú de clientes. Elige uno ahí para ver su trabajo, o abre su diálogo y haz clic en Restaurar para traerlo de vuelta.
En Todos los clientes, las tareas de los clientes archivados quedan fuera de las vistas y las métricas. Para incluirlas, haz clic en el ojo junto al título Archivados (Mostrar archivados en “Todos los clientes”), o activa Incluir clientes archivados en el panel Filtro.
Nota: Archivar no es eliminar. Las tareas, los videos y los registros de horas quedan exactamente donde están.
Siguientes pasos
Crea tu primera tarea y deja que RecReview le asigne su código de video; consulta Crea una tarea.