Organize o trabalho com clientes e projetos

O cliente é para quem você entrega. O projeto agrupa o trabalho desse cliente — uma campanha, uma série, um lançamento. Crie o cliente primeiro: o código dele vira o prefixo de todo código de vídeo que o RecReview gera.

Antes de começar

Só admins e donos do workspace criam ou editam clientes e projetos. Os outros membros veem e filtram por eles.

Criar um cliente

1. No header, abra o seletor de clientes. Ele mostra Todos os Clientes quando nada está escolhido.
2. Sob Clientes, clique em +. Um formulário abre.
3. Preencha Nome do Cliente e Código Interno.
4. Adicione E-mail de Contato e Domínio do Site, se você tiver.
5. Clique em Criar Cliente.

Escolha o Código Interno com cuidado. Ele vira o prefixo de todo código de vídeo desse cliente: ACME_001, ACME_002, e assim por diante.

Criar um projeto

1. Abra o seletor de projetos, ao lado do de clientes.
2. Sob Projetos, clique em +.
3. Preencha Nome do Projeto e escolha o Cliente.
4. Adicione Código, Prazo de Entrega e Descrição, se quiser.
5. Clique em Criar Projeto.

Um projeto sempre pertence a um cliente. No formulário de tarefa, a lista de projetos fica vazia até você escolher o cliente — aparece Selecione um cliente primeiro.

Filtrar o dashboard por cliente ou projeto

Os dois seletores do header também são o filtro principal do dashboard. Escolha um cliente e todas as visões se restringem a ele: Kanban, Tabela, Vídeos, Métricas. Escolha um projeto para afunilar mais. Volte para Todos os Clientes para ver o workspace inteiro.

Arquivar um cliente com quem você não trabalha mais

Arquivar preserva o histórico e tira o cliente das listas do dia a dia.

1. Abra o seletor de clientes e escolha Gerenciar, depois o nome do cliente.
2. No rodapé da janela, clique em Archive.

Para trazer de volta, abra a mesma janela e clique em Restore. Para ver os arquivados de novo, ligue Incluir clientes arquivados no painel Filtrar.

Nota: Arquivar não é excluir. Tarefas, vídeos e registros de tempo continuam exatamente onde estão.

E agora

Crie sua primeira tarefa e deixe o RecReview atribuir o código de vídeo — veja Criar uma tarefa.